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2024

11/27 15 : 56
沐涵
法國10年期國債較德國10年期國債的風(fēng)險溢價攀升至2012年以來的最高水平88.5個基點。

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【歐洲電力市場供需變化】 ①歐洲即期電力價格在周三呈現(xiàn)出分化趨勢，德國電價因風(fēng)力發(fā)電量增加而下跌，而法國電價則因預(yù)期天氣變冷而上漲。②LSEG分析指出，德國風(fēng)力發(fā)電供應(yīng)是導(dǎo)致價格下跌的主要因素，預(yù)計將促使德國在短期內(nèi)成為電力凈出口國。③德國日前基礎(chǔ)電力價格在北京時間16:40時下跌21.8%，至每兆瓦時97歐元（約合102美元）。④與此同時，法國同等合同較前一交易日收盤價上漲28.4%，至每兆瓦時105歐元。⑤在供應(yīng)方面，預(yù)計德國風(fēng)力發(fā)電量將在周四增加12.6吉瓦，達(dá)到總發(fā)電量35.9吉瓦。⑥法國核能可用性提高了三個百分點，達(dá)到總?cè)萘康?5%。⑦在需求方面，預(yù)計德國的電力消耗將每日減少500兆瓦，周四達(dá)到62.3吉瓦，而法國的需求預(yù)計將減少500兆瓦，達(dá)到56.0吉瓦。⑧在遠(yuǎn)期市場上，德國明年電力價格下跌0.5%，至每兆瓦時97.8歐元，而法國2025年基礎(chǔ)電力合同在一次交易中下跌2.4%，至每兆瓦時77歐元。⑨歐洲12月份二氧化碳配額下跌1.7%，交易價格為每公噸68.08歐元。⑩德國經(jīng)濟(jì)部長羅伯特·哈貝克希望提供補(bǔ)貼以對抗不斷上漲的電力網(wǎng)絡(luò)費用，但由于柏林政府的崩潰，該提議面臨不確定的前景。?德國國家貸款機(jī)構(gòu)KfW將提供240億歐元的貸款，以幫助發(fā)展該國未來的氫能網(wǎng)絡(luò)，盡管有公司警告稱這項技術(shù)將比預(yù)期需要更長時間才能起步 11-27 18:36兩組值得關(guān)注的貨幣對：歐元/美元、美元/日元分析 11-27 18:32【歐洲天然氣價格因氣候轉(zhuǎn)暖和風(fēng)力增強(qiáng)而下降】 ①由于氣候轉(zhuǎn)暖和風(fēng)力增強(qiáng)，荷蘭和英國的批發(fā)天然氣價格在周三早晨出現(xiàn)下降。 ②荷蘭TTF中心的基準(zhǔn)月度合約價格下跌0.70歐元，至每兆瓦時46.20歐元（或14.23美元/百萬英熱單位），而荷蘭日前合約價格下跌0.60歐元至46.00歐元/兆瓦時。 ③在英國，月度合約價格下跌1.80便士至115.87便士/熱值。 ④LSEG分析師Ulrich Weber在每日研究報告中指出，氣候預(yù)測的變暖和風(fēng)力增強(qiáng)，以及法國液化天然氣終端的穩(wěn)定提名量是直接影響因素。 ⑤Weber提到，西北歐的平均氣溫比季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)高出約2攝氏度。 ⑥Elexon數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計英國的峰值風(fēng)電功率在周三為8.1吉瓦，周四上升至12.6吉瓦。 ⑦據(jù)路透社報道，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）在其2025年的內(nèi)部計劃中假設(shè)，12月31日后將不再通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣。 ⑧咨詢公司Auxilione在市場報告中表示，市場已經(jīng)廣泛接受這一假設(shè)，因為當(dāng)前協(xié)議將在12月底到期。 ⑨Gazprom表示，周三將通過烏克蘭向歐洲輸送4240萬立方米的天然氣，這一數(shù)量與近期幾天持平。 ⑩在歐洲碳市場，基準(zhǔn)合約價格下跌1.1歐元，至每公噸68.13歐元 11-27 18:12【英國10年期金邊債券收益率下降】 ①英國10年期金邊債券（gilt）的收益率下降至4.32%，為10月29日以來的最低水平，與德國債券的下行趨勢保持一致。②交易員對特朗普關(guān)稅言論做出反應(yīng)，包括對中國進(jìn)口商品征收10%的關(guān)稅，以及對墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅，他的內(nèi)閣任命，包括Jamieson Greer和Kevin Hassett，加強(qiáng)了他的保護(hù)主義議程。③在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，英國數(shù)據(jù)顯示10月份零售銷售意外下降0.7%，服務(wù)業(yè)的快速PMI顯示增長放緩，制造業(yè)則出現(xiàn)收縮。④10月份年通脹率上升至2.3%，為六個月來最高，超過了英國央行2%的目標(biāo)。服務(wù)業(yè)通脹，作為國內(nèi)壓力的一個密切關(guān)注指標(biāo)，上升至5%。⑤金融市場預(yù)計英國央行在12月19日的下次會議中有19%的可能性降息25個基點至4.5%，并預(yù)計從現(xiàn)在開始到明年年底將降息三次，每次降息25個基點。這些數(shù)據(jù)和預(yù)期反映了市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況和未來政策走向的評估 11-27 18:07美債10年收益率日內(nèi)跌幅達(dá)到1.05%，報4.260 11-27 18:04【瑞士投資者情緒持續(xù)低迷】 ①2024年11月，瑞士投資者情緒指數(shù)較前一個月下降4.7點，至12.4點，連續(xù)第四個月處于負(fù)值區(qū)間，且為連續(xù)下降中的最大跌幅。②根據(jù)與CFA Society Switzerland合作發(fā)布該指標(biāo)的瑞銀集團(tuán)（UBS）的數(shù)據(jù)，調(diào)查參與者顯著提高了對瑞士、歐元區(qū)以及特別是美國的通脹預(yù)期。③瑞銀集團(tuán)表示，特朗普關(guān)稅言論預(yù)計將在2025年和2026年提高美國的增長、通脹和長期利率。④在長期內(nèi)，預(yù)計美元相對于瑞士法郎將貶值。⑤與此同時，當(dāng)前狀況指標(biāo)在2024年11月上升了6.4點，達(dá)到17.2點。這些數(shù)據(jù)表明，盡管對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的評估有所改善，但投資者對未來經(jīng)濟(jì)前景的悲觀情緒仍在加深 11-27 18:00【德國消費者信心下滑分析】 ①德國消費者信心指數(shù)在2024年12月降至-23.3點，為7個月以來的最低水平，低于預(yù)期的-18.6點，與2023年12月的水平相當(dāng)。②收入預(yù)期急劇下降17.2點，達(dá)到9個月低點的-3.5點，這一下降受到經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂、失業(yè)率上升和增長預(yù)期降低的影響。③對工作安全感、工業(yè)裁員和不斷增加的破產(chǎn)情況的擔(dān)憂加劇了不確定性。④購買傾向也下降了1.3點，至-6點，反映出消費者準(zhǔn)備購買的意愿低迷，甚至低于疫情初期水平。⑤儲蓄意愿上升了4.7點，進(jìn)一步抑制了市場前景。⑥經(jīng)濟(jì)前景依然悲觀，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下降至-3.6點，連續(xù)第四個月下降。⑦2024年和2025年的增長預(yù)期保持在0.4%的溫和水平?？傮w而言，經(jīng)濟(jì)不確定性和收入信心的減弱使消費者情緒持續(xù)低迷 11-27 17:59油價小幅上漲，中東地緣政治風(fēng)險緩解可能拖累油價 11-27 17:54德國 12月 Gfk消費者信心指數(shù) -23.30,預(yù)期值-18.60,前值-18.30 11-27 17:30【匈牙利央行銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性分析】 ①匈牙利央行在其最新穩(wěn)定性報告中指出，匈牙利銀行系統(tǒng)保持穩(wěn)定，之前識別的風(fēng)險已經(jīng)減弱。②銀行的韌性得到了顯著增強(qiáng)，這得益于銀行的高盈利能力、充足的流動性、適當(dāng)?shù)馁Y本化以及貸款組合的高質(zhì)量。③在貸款方面，對家庭的貸款顯著增加，而企業(yè)信貸增長則進(jìn)一步放緩。④匈牙利央行還強(qiáng)調(diào)，銀行系統(tǒng)的貸款能力充足，沒有發(fā)現(xiàn)信貸供應(yīng)的限制。⑤即便在預(yù)期之外的不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，銀行部門預(yù)計仍將保持穩(wěn)定。⑥在審查期間，新發(fā)放的、市場價格的住房貸款的利率差約為0個百分點。⑦然而，匈牙利央行警告說，從銀行盈利能力的角度看，如此低的利率差是不可持續(xù)的。⑧如果以資金成本定價成為一種持續(xù)的做法，由于利率差無法覆蓋信貸風(fēng)險成本和運營成本，這將對金融穩(wěn)定性構(gòu)成風(fēng)險 11-27 17:06

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