以下是周五 ( 10月18日)財經(jīng)早餐,包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內(nèi)要聞、機構(gòu)觀點、今日財經(jīng)重要數(shù)據(jù)及財經(jīng)大事。美國零售銷售和首次申請失業(yè)救濟數(shù)據(jù)穩(wěn)健,強化僅降息25個基點的預(yù)期,美元指數(shù)獲得支撐后小漲。美國上周EIA原油庫存意外減少,油價止步四連跌。以軍稱已打死哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人辛瓦爾,?;鹚坪踉佻F(xiàn)曙光。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬 因中東地緣局勢緊張、美國大選的不確定性、美聯(lián)儲及全球多數(shù)央行的降息前景,周四現(xiàn)貨黃金小幅沖高,刷新歷史高點至2696.63美元,最終收漲0.68%,報2691.83美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀最終收漲0.05%,報31.67美元/盎司。
OANDA亞太區(qū)高級市場分析師Kelvin Wong表示:“在美國大選存在不確定性的情況下,投資者尋求避險黃金作為對沖。特朗普擔(dān)任總統(tǒng)可能會加劇貿(mào)易緊張局勢并擴大預(yù)算赤字,因此應(yīng)該會支持黃金?!?br>
RHB Retail Research分析師Joseph Chai在一份研究報告中表示,
從日線圖來看,黃金正試圖突破2700美元/盎司的阻力位。Chai表示,最新的看漲燭線顯示,金價正試圖突破這一阻力位。
2.原油美國至10月11日當(dāng)周國內(nèi)原油產(chǎn)量創(chuàng)紀錄新高,戰(zhàn)略石油儲備庫存為2022年12月2日當(dāng)周以來最高,精煉油庫存降幅錄得2024年3月1日當(dāng)周以來最大。美國至10月11日當(dāng)周EIA原油庫存減少219.1萬桶,前值增加581萬桶。
周四國際油價跌幅收窄。WTI原油最終收跌0.69%,報70.13美元/桶;布倫特原油收跌0.05%,報74.41美元/桶。
3.外匯美國9月零售銷售增幅略高于預(yù)期,支持了經(jīng)濟在第三季保持強勁增長的觀點。美國9月零售銷售月率錄得0.4%,而8月份未經(jīng)修正的增幅為0.1%。截至10月12日當(dāng)周,美國初請失業(yè)金人數(shù)減少1.9萬人,至24.1萬人,低于對經(jīng)濟學(xué)家的調(diào)查預(yù)測中值25.9萬。
經(jīng)濟復(fù)蘇的跡象可能不會阻止美聯(lián)儲下個月再次降息,但會強化僅降息25個基點的預(yù)期。周四美元指數(shù)最終收漲0.24%,報103.77。
歐洲中央銀行(ECB)在周四第三次降息,將存款利率下調(diào)25個基點至3.25%,以應(yīng)對經(jīng)濟增長放緩、勞動力市場有所軟化以及消費者價格壓力的緩解。歐元兌美元在決議公布后短線走高逾10點后迅速回落,最后收跌0.29%,報1.0830。
周四的數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞9月就業(yè)數(shù)據(jù)強于市場預(yù)期,澳元兌美元短線拉升逾20點,最后收漲0.45%,報0.6695。
周四美元兌日元收漲0.39%,報150.20,升破150的關(guān)鍵心理關(guān)口,使日本當(dāng)局的干預(yù)風(fēng)險重新成為市場關(guān)注的焦點。新任首相石破茂本月早些時候暗示,日本尚未做好加息的準備,但他隨后稱尋求與日本央行統(tǒng)一步調(diào)。美國方面發(fā)布的經(jīng)濟報告顯示經(jīng)濟富有韌性,促使市場下調(diào)對美聯(lián)儲的降息預(yù)期,也令日元承壓。
周四美元兌加元收漲0.32%,報1.3794。調(diào)查的29位經(jīng)濟學(xué)家中有19位預(yù)計加拿大央行將在10月23日將降息50個基點至3.75%,另有10位經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測降息25個基點。29位經(jīng)濟學(xué)家中有10位預(yù)計加拿大央行將在2024年底前將利率下調(diào)至3.50%,9位預(yù)計為3.75%,9位預(yù)計為3.25%,1位預(yù)計為4.00%。
4.商品周四LME銅持續(xù)下跌,收跌0.96%,報9499美元/噸;LME鋁收跌1.22%,報2556美元/噸;LME鋅收跌0.44%,3048.50美元/噸。
5.股市周四上證指數(shù)收盤報3169.38點,跌幅1.05%;滬深300指數(shù)收盤報3788.22點,跌幅1.13%;深證成指收盤報9894.02點,跌幅0.71%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收盤報2033.45點,跌幅0.32%;銅纜高速連接概念活躍,華為算力概念、半導(dǎo)體、航空等板塊漲幅居前。
周四歐股主要股指多數(shù)收漲,德國DAX30指數(shù)收漲0.77%;英國富時100指數(shù)收漲0.79%;歐洲斯托克50指數(shù)收漲0.67%。
6.債市周四基準的10年期美債收益率收報4.0850%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9890%。
國際要聞
①以軍稱已打死哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人辛瓦爾,將繼續(xù)搜尋哈馬斯其他軍事指揮官
②日本9月出口同比下降1.7%,為10個月來首次下降
③泰國財政部:央行下次決定利率時應(yīng)考慮全球趨勢
④法國總統(tǒng)馬克龍呼吁以色列結(jié)束在黎巴嫩的軍事行動
⑤美國國防部長:哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人辛瓦爾的死亡“為實現(xiàn)持久?;鹛峁┝朔欠驳臋C會”
⑥以色列總理內(nèi)塔尼亞胡:辛瓦爾的死亡是加沙戰(zhàn)爭走向結(jié)束的開端
國內(nèi)要聞
①日本大選初步預(yù)測:自民黨可能失去多數(shù)席位
②中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù),9月,汽車出口53.9萬輛,環(huán)比增長5.4%,同比增長21.4%
③多家大行周五起再下調(diào)存款利率,有大行定期存款掛牌利率下調(diào)25個基點
④上海樓市發(fā)布新政,10月18日起調(diào)整住房公積金個人住房貸款政策
⑤中國人口與家庭發(fā)展?fàn)顩r抽樣調(diào)查進入組織實施階段,將全面分析不想生、不敢生原因
機構(gòu)觀點匯總
①美國銀行:黃金也存在回吐近期漲幅的風(fēng)險,最終預(yù)計價格將在每盎司2,000美元附近得到支撐。
②澳新銀行(ANZ)高級商品策略師Daniel Hynes說,中東緊張局勢加劇,地緣政治風(fēng)險增加,也推動了避險買盤
③荷蘭國際:特朗普勝選前景可能有助于提振美元
④巴克萊:美國大選的波動風(fēng)險已在期權(quán)市場中體現(xiàn)
⑤摩根大通:金融市場開始定價特朗普贏得2024年美國大選的可能性
⑥花旗集團:對兩周前提出的做空美國國債/做多英國國債的策略建議獲利了結(jié)。的確,相對于英債,美債還有更多的下行空間
今日重點數(shù)據(jù)和大事件