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CPI令大幅降息破滅,華爾街科技股帶動亞洲股市上漲

2024

09-12 13:30
來源:【轉(zhuǎn)載】
周四(9月12日)亞洲股市上漲,受華爾街科技股上漲的推動,漲勢擴展至整個地區(qū)。

在日元兌美元自12月以來的最強水平回落后,日本和韓國股市上漲。MSCI亞太指數(shù)創(chuàng)下近一個月來最大漲幅。英偉達公司隔夜上漲8.2%,該地區(qū)科技股指數(shù)上漲超過2%。中國股市早盤上漲。

CPI令大幅降息破滅


據(jù)美國勞工統(tǒng)計局周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,剔除食品和能源成本的核心消費者價格指數(shù)(CPI)較7月上漲0.3%,為四個月來最大漲幅,較上年同期上漲3.2%。據(jù)彭博社計算,三個月年化增速從7月的1.6%加快至2.1%。

“這不是市場想看到的CPI報告,”Principal Asset Management的Seema Shah表示,“這一數(shù)據(jù)雖然不構(gòu)成下周政策行動的障礙,但委員會中的鷹派成員可能會借此CPI報告,強調(diào)處理最后一段通脹時需要更加謹慎?!?br>
掉期定價顯示美聯(lián)儲下周會議時預(yù)計將降息25個基點,甚至有可能降息50個基點。一旦美聯(lián)儲開始降低借貸成本,關(guān)于后續(xù)降息步伐的爭論將成為焦點。

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美國利率


投資者面臨的最大難題是經(jīng)濟是進入僅需一系列溫和降息的“軟著陸”,還是未來一年內(nèi)迎來更為嚴(yán)峻的“硬著陸”。目前,美聯(lián)儲掉期市場預(yù)計到明年1月29日的利率決策會議時,將累計降息超過140個基點,相當(dāng)于在未來四次會議中大致進行兩次50個基點的降息,前提是沒有突發(fā)事件。

Evercore的Krishna Guha表示:“強于預(yù)期的核心通脹數(shù)據(jù)將使鮑威爾在9月實施50個基點降息的難度加大。我們?nèi)匀徽J為,啟動50個基點降息是合適的舉措,甚至現(xiàn)在可能會占據(jù)上風(fēng)。但這種可能性有所下降,對市場和軟著陸的風(fēng)險因此增加?!?br>
Guha還指出,如果美聯(lián)儲下周不降息50個基點,可能會在11月實施這一行動。

美債市場持穩(wěn),10年期國債收益率周三保持在3.67%。澳大利亞和新西蘭的收益率略有上升。

美元指數(shù)周三下跌后保持穩(wěn)定。日本央行政策委員會委員Naoki Tamura的評論推動日元小幅上漲,他提到了將基準(zhǔn)利率提高到至少1%的可能性。周三,另一位委員會成員Junko Nakagawa表示,只要經(jīng)濟表現(xiàn)符合預(yù)期,央行將繼續(xù)調(diào)整政策,她的言論也推動日元走強。

日本8月的生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)低于預(yù)期。亞洲即將發(fā)布的其他數(shù)據(jù)包括香港的生產(chǎn)者價格、印度的通脹和工業(yè)生產(chǎn),以及巴基斯坦的利率決定。投資者還對東南亞股票表現(xiàn)出新的興趣,隨著美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向,該地區(qū)股票成為基金經(jīng)理青睞的交易對象。

大宗商品方面,油價延續(xù)了周三的漲勢,因颶風(fēng)Francine襲擊了美國墨西哥灣的關(guān)鍵產(chǎn)油區(qū),促使交易者回補看跌押注。

在8月美國CPI報告削弱市場對美聯(lián)儲下周大幅降息的預(yù)期后,金價漲勢受阻,目前在258美元附近企穩(wěn)震蕩。

今年以來,金價已上漲逾五分之一,對美聯(lián)儲將很快啟動降息周期的預(yù)期日益增強,支撐了金價近期的走強。央行的強勁買盤和場外交易市場的強勁需求也推動了黃金的上漲。

企業(yè)新聞方面,據(jù)知情人士透露,OpenAI正與投資者洽談融資65億美元,估值為1500億美元。英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛表示,產(chǎn)品供應(yīng)有限令一些客戶感到沮喪,并加劇了緊張局勢。

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