沐涵
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注
股市
美股上周五延續(xù)漲勢，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下紀(jì)錄收盤新高，貿(mào)易協(xié)議希望提振投資者的風(fēng)險偏好，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)幫助鞏固了對美聯(lián)儲將降息的預(yù)期。
在美國總統(tǒng)特朗普因加拿大對科技公司征收數(shù)字稅而叫停與加拿大的貿(mào)易談判后，股市縮減漲幅。即便如此，美國三大股指周線均上漲?？萍脊芍劓?zhèn)納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下紀(jì)錄收盤高位，且確認(rèn)在4月8日觸及“解放日”低位后進(jìn)入牛市。藍(lán)籌道指仍較12月4日創(chuàng)下的紀(jì)錄收盤高位低 2.7%。
Horizon Investment Services首席執(zhí)行官Chuck Carlson表示，這個市場一直相當(dāng)有韌性，投資者正乘勢而上，尋求突破。他們不想在這件事上站錯方向，許多投資者已經(jīng)錯過了機(jī)會?，F(xiàn)在，標(biāo)普500指數(shù)逼近紀(jì)錄高位?！?br>
美國商務(wù)部發(fā)布的個人消費(fèi)支出報告顯示，5月消費(fèi)者收入和支出意外萎縮。盡管關(guān)稅尚未影響物價漲勢，但通脹仍徘徊在美聯(lián)儲2%的目標(biāo)之上。
密西根大學(xué)的一份報告證實(shí)，本月消費(fèi)者信心有所改善，但仍遠(yuǎn)低于 12 月大選后跳升至的水平。
根據(jù)芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，金融市場預(yù)計美聯(lián)儲在 9 月進(jìn)行今年首次降息的可能性為 76%，最早在 7 月降息的可能性較小，為19%。
特朗普表示，他設(shè)定的7月9日貿(mào)易談判截止日期并不是固定的。他稱，這一日期可能提前，也可能延后。如果未能達(dá)成協(xié)議，美國將重新實(shí)施更廣泛的關(guān)稅。美國財長貝森特表示，特朗普政府與18個主要貿(mào)易伙伴的各項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議可能會在9月1日勞工節(jié)假期前完成。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.00%，至43819.27 點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲 0.52%，至 6173.07 點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.52%，至20273.46點(diǎn)。
在標(biāo)普 500 指數(shù)的11個主要板塊中，非必需消費(fèi)品板塊百分比漲幅最大，而能源股跑輸。
芯片制造商美光科技的樂觀財測重振了投資者對人工智能相關(guān)股票的信心，英偉達(dá)上漲 1.8%，市值接近4萬億美元，重新奪回全球市值最高公司的地位。
金市
金價上周五下跌2%，觸及近一個月最低，貿(mào)易樂觀消息提振風(fēng)險偏好，削弱黃金作為避險資產(chǎn)的吸引力?，F(xiàn)貨金下跌1.5%，至每盎司3277.17美元，稍早一度下跌2%，觸及5月29日以來最低，上周下跌2.8%，為連續(xù)第二周下跌。美國期金結(jié)算價下跌 1.8%，報 3287.6 美元。
伊朗和以色列之間的?；饏f(xié)議得以維持，雖然最開始有一些摩擦。數(shù)據(jù)方面，美國5月消費(fèi)者支出出人意料地出現(xiàn)下降，因在特朗普政府征收關(guān)稅前搶購汽車等商品的效應(yīng)消退，與此同時，月度通脹仍保持溫和上升的節(jié)奏。
數(shù)據(jù)公布后，交易員們加大了對美聯(lián)儲將在 2025 年將短期借貸成本降低 75 個基點(diǎn)的押注，很可能從9月開始行動。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，這些數(shù)據(jù)并沒有影響金價，拋售是由地緣政治因素導(dǎo)致。
現(xiàn)貨白銀下跌1.4%，至36.10 美元，鉑金下跌 5.3%， 至1341.57 美元，二者均勢將周線上漲。鈀金上漲 0.5%， 至1137.92 美元，周線勢將連續(xù)第二周上漲。
油市
油價上周五小幅回升，此前因有報道稱 OPEC+ 計劃在8月增產(chǎn)，導(dǎo)致油價在午間一度轉(zhuǎn)為下跌。但盡管如此，上周油價累計下跌約12%，為自2023年3月以來的最大單周跌幅。
布倫特原油期貨報收于每桶 67.77 美元，上漲0.1%。美國原油收于每桶65.52美元，上漲0.4%。
四位來自O(shè)PEC+的代表表示，該組織計劃在8月份將日產(chǎn)量增加41.1萬桶，此前已計劃在7月份實(shí)施同等規(guī)模的增產(chǎn)。OPEC+包括石油輸出國組織（OPEC）及其盟國。Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn在談到午盤下跌時說："關(guān)于OPEC增產(chǎn)的報道一出，價格就崩潰了。"在以色列和伊朗?；鹬螅蛢r格上周下跌超12%。
在6月13日以色列襲擊伊朗核設(shè)施后開始的為期12天的戰(zhàn)爭中，布倫特原油價格曾短暫上漲至每桶80美元以上，但在美國總統(tǒng)特朗普宣布伊朗與以色列?；鸷螅蛢r格下滑至每桶67美元。貝克休斯稱，作為未來產(chǎn)量的先行指標(biāo)，美國石油和天然氣鉆機(jī)數(shù)量連續(xù)第四個月下降，降至2021年10月以來最低。上周石油鉆機(jī)數(shù)量減少了6臺，降至432臺，也是2021年10月以來的最低水平。
匯市
美元兌歐元上周五收復(fù)了早些時候的跌幅，此前美國總統(tǒng)特朗普表示美國將結(jié)束與加拿大的貿(mào)易談判，并將考慮再次轟炸伊朗，這打擊了風(fēng)險偏好情緒并導(dǎo)致股市走低。
ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說："綜合來看，這兩個消息凸顯了特朗普是多么反復(fù)無常，市場的任何假設(shè)都可能瞬間被破壞。市場的本能反應(yīng)是買入美元，但一旦塵埃落定，這種走勢很可能會回調(diào)。整個一年里，貿(mào)易戰(zhàn)一直對美元構(gòu)成拖累。"
美國財政部長貝森特上周五早些時候表示，特朗普政府與其他國家的各項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議可能會在9月1日勞工節(jié)假期前完成。
不過，在特朗普表示美國將立即結(jié)束與加拿大的貿(mào)易談判，以回應(yīng)該國對科技公司征收數(shù)字服務(wù)稅之后，加元當(dāng)天擴(kuò)大了跌幅。加元兌美元尾盤下跌 0.5%，報1.37 加元。
特朗普還尖銳批評了伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊，放棄了解除對伊朗制裁的計劃，并表示如果德黑蘭的鈾濃縮達(dá)到令人擔(dān)憂的水平，他將考慮再次轟炸伊朗。
上周五早些時候，美元兌歐元跌至三年半低點(diǎn)，原因是交易商押注美聯(lián)儲將更多次地降息，而且降息時間可能早于之前的預(yù)期，因?yàn)橐恍┟绹鴶?shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)正在疲軟。
上周五的一份報告顯示，5月份美國消費(fèi)者支出意外下降，原因是在征收關(guān)稅之前搶先購買機(jī)動車等商品所帶來的提振作用減弱，而月度通脹增幅依然溫和。
上周四公布的周度就業(yè)報告顯示，持續(xù)申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)升至2021年11月以來的最高水平，而第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)則反映出消費(fèi)支出大幅下行。
美聯(lián)儲主席鮑威爾上周在美國國會的證詞被解讀為鴿派，因?yàn)樗赋觯绻浡蕸]有如他預(yù)期的那樣在今年夏天上升，就有可能降息。
有報道稱，美國總統(tǒng)特朗普也可能在未來幾個月內(nèi)任命鮑威爾的繼任者，這加劇了美元的疲軟。
新任美聯(lián)儲主席預(yù)計會更加鴿派，而提前任命可能會在鮑威爾的任期于5月結(jié)束前起到影子主席的作用，從而削弱鮑威爾的影響力。美聯(lián)儲降息將減少美元相對于其他貨幣的利率優(yōu)勢。交易商預(yù)計年底前降息65個基點(diǎn)，高于一周前預(yù)估的46個基點(diǎn)。
美元指數(shù)當(dāng)日變化不大，報97.36 點(diǎn)，上周下跌1.40%，為5月19日以來最差表現(xiàn)。
歐元兌美元上漲 0.05%，報 1.1705 美元，最高觸及 1.1754 美元，為2021年9月以來最高。歐元實(shí)現(xiàn)1.57% 的周漲幅，為5月19日以來最佳。
英鎊走軟 0.19%，報 1.3701 美元，實(shí)現(xiàn)1.85%的周漲幅，為5月19日以來最佳一周。美元兌瑞士法郎下跌 0.06%，至 0.8 瑞士法郎，周跌幅為2.26%，為4月7日以來最大。
美元兌日元走強(qiáng) 0.19%，至 144.65。美元/日元的周跌幅為0.94%，為5月19日以來最大。
日本首都地區(qū)的核心消費(fèi)者通脹率在6月大幅放緩，主要原因是臨時削減了水電等公共事業(yè)費(fèi)用，但通脹水平仍遠(yuǎn)高于日本央行設(shè)定的2%目標(biāo)，這使得市場對未來進(jìn)一步加息的預(yù)期依然存在。
國際要聞
今年上半年德國企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量達(dá)十年來新高
德國征信機(jī)構(gòu)“信貸改革”公司近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，德國登記的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量為11900起，較去年同期增長了9.4%，達(dá)到十年來的最高水平。該機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)專家帕特里克-路德維?！h奇表示，德國企業(yè)正面臨需求疲軟、成本上升和不確定性等多重挑戰(zhàn)，預(yù)計直至今年年底，德國企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量將持續(xù)上升。（央視）
特朗普“大而美”法案參議院通關(guān)只差一步 民主黨“拖”字訣硬扛
當(dāng)?shù)貢r間6月28日，美國參議院以51對49的票數(shù)比通過一項(xiàng)程序性動議，這項(xiàng)動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱為“大而美”的大規(guī)模稅收與支出法案。美國參議院程序性投票通過后，未來幾天法案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項(xiàng)程序性動議得到通過后，大規(guī)模稅收與支出法案將經(jīng)歷朗讀、辯論、修正案投票和最終表決，預(yù)計耗時數(shù)天。現(xiàn)在距離特朗普劃定的7月4日“最后期限”，只剩不到一周時間。民主黨不僅全員投下反對票，還祭出“拖”字訣。美國參議院少數(shù)黨領(lǐng)袖舒默28日表示，民主黨將強(qiáng)制在參議院宣讀長達(dá)940頁的法案?！秶鴷綀蟆穲蟮勒f，宣讀這份法案將耗費(fèi)12小時。（央視）
韓國解除14年“泡菜債券”投資禁令 以改善外匯流動性
韓國宣布取消實(shí)施了14年的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資“泡菜債券”禁令，此舉旨在改善外匯流動性狀況并緩解韓元貶值壓力。韓國央行表示，將從下周一起全面放開對境內(nèi)發(fā)行的外幣計價債券（即泡菜債券）的投資限制，允許從事外匯相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)自由購買此類債券。這項(xiàng)限制措施始于2011年，當(dāng)時政策制定者擔(dān)憂本幣過度投資外幣債券可能推高短期外債規(guī)模。由于可能存在監(jiān)管漏洞，此次政策調(diào)整仍將私募泡菜債券排除在外。在韓國政府尋求穩(wěn)定外匯市場、拓寬國內(nèi)融資渠道之際，此項(xiàng)決策也將強(qiáng)化首爾作為區(qū)域金融中心的地位。
美國與G7成員達(dá)成協(xié)議 將建立“并行”體系以避免全球稅收戰(zhàn)
美國和其他七國集團(tuán)成員簽署了一項(xiàng)旨在避免全球稅收戰(zhàn)的協(xié)議，提出建立“并行”體系，使美國公司免受現(xiàn)有全球協(xié)議某些條款的約束。作為協(xié)議的一部分，美國官員同意移除特朗普減稅法案中將提高非美國公司和個人在美國取得的收入所需繳納稅款的條款。這個第899條款又被稱為“報復(fù)性稅收”，因?yàn)樗鼉H提高那些被美國政府認(rèn)為有歧視性稅收政策國家的稅率。七國集團(tuán)周六在聲明中表示，這種并行體系能夠“為未來的國際稅收體系提供更大穩(wěn)定性和確定性”。
美國虛擬駐伊朗使館敦促在伊美公民撤離
據(jù)美國福克斯新聞網(wǎng)6月28日報道，美國虛擬駐伊朗大使館6月26日發(fā)布公告說，在伊朗重新開放部分領(lǐng)空之際，敦促在伊朗的美國公民立即撤離。如果不能離開，可以在住所或其他安全的建筑內(nèi)找一個安全的地方，保證有足夠的食物、水、藥物和其他必需品。美國虛擬駐伊朗大使館認(rèn)為，當(dāng)前該地區(qū)局勢仍具重大風(fēng)險。美國國務(wù)院于2011年12月6日宣布開通虛擬駐伊朗大使館，促進(jìn)兩國民眾之間的了解。（央視）
也門胡塞武裝稱不會停止襲擊以色列
也門胡塞武裝發(fā)言人葉海亞·薩雷亞6月28日發(fā)表聲明稱，胡塞武裝向位于以色列南部貝爾謝巴的一處目標(biāo)發(fā)射一枚“佐勒菲卡爾”彈道導(dǎo)彈，成功達(dá)成目標(biāo)。此外，胡塞武裝上周還多次發(fā)射彈道導(dǎo)彈和無人機(jī)，打擊位于貝爾謝巴、雅法以及海法的以色列目標(biāo)。他表示，胡塞武裝不會放棄對巴勒斯坦人民的支持，將繼續(xù)展開行動，直至以色列停止針對加沙地帶的侵略并解除對加沙的圍困。今天早些時候，以色列國防軍曾稱監(jiān)測到一枚來自也門方向的導(dǎo)彈，以色列多地響起警報，以軍稱該導(dǎo)彈“很有可能”已被成功攔截。
韓國呼吁與美國達(dá)成“互惠互利”的貿(mào)易協(xié)議
韓國新任貿(mào)易部長本周首次訪問華盛頓時，呼吁與美國達(dá)成一項(xiàng)“互惠互利”的貿(mào)易協(xié)議。訪美期間，Yeo Han-koo與美國商務(wù)部長盧特尼克、貿(mào)易代表格里爾、內(nèi)政部長Doug Burgum以及數(shù)位議員舉行了會談，相關(guān)會談于周五結(jié)束。 據(jù)韓國貿(mào)易部周六發(fā)布的聲明，Yeo向美方官員介紹了韓國新總統(tǒng)李在明的政策，并重申致力于達(dá)成互惠互利的協(xié)議?！罢谶M(jìn)行的談判不僅僅是為了解決關(guān)稅問題，也是建立未來合作新框架的一個契機(jī)，” Yeo在聲明中表示?！拔覀儗⒎e極進(jìn)行磋商，確保兩國的合作勢頭不會被關(guān)稅削弱，并將當(dāng)前危機(jī)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇?！?br>
巴菲特向五家基金會捐贈伯克希爾B股 價值60億美元
伯克希爾哈撒韋公司發(fā)布公告稱，今天，巴菲特將8239股A股轉(zhuǎn)換為12358500股B股，以便向五家基金會捐贈12358321股伯克希爾·哈撒韋B類股：向比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會信托捐贈9433839股，向蘇珊·湯普森·巴菲特基金會捐贈943384股，向舍伍德基金會、霍華德·G·巴菲特基金會和諾沃基金會各捐贈660366股。這些捐贈將于6月30日交付。 巴菲特目前持有伯克希爾的股份包括198117股A股和1144股B股。按照周五伯克希爾B股收盤價485.6美元計算，巴菲特對上述五家基金會的捐贈額度達(dá)60億美元。自2006年起，巴菲特每年都會向這五家慈善機(jī)構(gòu)進(jìn)行捐贈，捐贈價值也逐年走高；在完成今年的捐贈后，五家基金會20年間接收巴菲特的慈善捐贈價值超600億美元。
國內(nèi)要聞
全國首個腦機(jī)接口未來產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”啟動建設(shè)
6月29日上午，上海腦機(jī)接口未來產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會在上海新虹橋國際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)技中心舉辦。會上，閔行區(qū)、臨港集團(tuán)、上國投公司、華山醫(yī)院簽署了集聚區(qū)共建協(xié)議。支持腦機(jī)接口集聚區(qū)建設(shè)的專項(xiàng)政策發(fā)布，上海市腦機(jī)接口臨床試驗(yàn)與轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室揭牌，華山醫(yī)院腦機(jī)接口臨床試驗(yàn)與轉(zhuǎn)化創(chuàng)新聯(lián)合體啟動建設(shè)，全國顛覆性技術(shù)創(chuàng)新大賽腦機(jī)接口錦標(biāo)賽正式開賽，司南腦機(jī)智能超級孵化器、腦機(jī)接口概念驗(yàn)證平臺、腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟長三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心以及首批企業(yè)入駐，腦機(jī)接口未來產(chǎn)業(yè)基金矩陣發(fā)布。
