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2025

07/14 13 : 20
沐涵
【國盛證券：AI供應(yīng)鏈業(yè)績亮眼 需求持續(xù)高景氣】
國盛證券研報表示，AI需求已經(jīng)進(jìn)入全面爆發(fā)階段，GPU+ASIC共同繁榮。從臺股AI服務(wù)器廠商月度營收來看，緯創(chuàng)、緯穎整體增速近期快于鴻海、廣達(dá)，我們認(rèn)為主要系其處于供應(yīng)鏈相對更靠前的業(yè)務(wù)偏多，整機(jī)柜級別的組裝占比相對偏小。從緯創(chuàng)的表現(xiàn)看，其2025年5、6月營收同比均有翻倍以上增長，這也印證了需求的高景氣。此外，工業(yè)富聯(lián)(25.790, -0.21, -0.81%)在機(jī)柜級別扮演重要角色，收入確認(rèn)時間相對更晚，但第二季度業(yè)績依舊超預(yù)期，進(jìn)一步驗(yàn)證了需求的旺盛、供應(yīng)鏈問題已經(jīng)逐步解決。

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【OPEC預(yù)計第三季石油需求將"非常強(qiáng)勁" 供需平衡趨緊】 ⑴ 石油輸出國組織(OPEC)秘書長蓋斯表示，OPEC預(yù)計第三季石油需求將"非常強(qiáng)勁"，隨后數(shù)月供需平衡將趨緊。目前OPEC及其盟國正在增產(chǎn)。 ⑵ 蓋斯在維也納OPEC研討會期間表示，由于全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，預(yù)計2025年石油需求將同比增長130萬桶/日。他強(qiáng)調(diào)："這意味著我們將看到需求增長非常強(qiáng)勁，尤其是第三季。" ⑶ OPEC+八個成員國正在解除多年來的減產(chǎn)計劃。五位消息人士透露，OPEC+產(chǎn)油國將批準(zhǔn)9月份再次大幅提高產(chǎn)量。 ⑷ 蓋斯補(bǔ)充稱："第四季我們也將看到良好的需求增長，同時供需平衡將趨緊。這是導(dǎo)致這八個成員國增產(chǎn)的主要基本面因素之一。" ⑸ OPEC最新《2025年世界石油展望》顯示，今年全球石油需求平均為1.05億桶/日，預(yù)計2026年增至1.063億桶/日，2029年攀升至1.116億桶/日（路孚特） 07-14 16:20【德國10年期國債收益率突破2.7% 創(chuàng)三個多月新高】 ⑴ 德國10年期國債收益率突破2.7%，創(chuàng)三個多月來最高水平。市場正消化美國總統(tǒng)特朗普宣布自8月1日起對歐盟進(jìn)口商品征收30%關(guān)稅的決定。 ⑵ 特朗普警告稱，若歐盟采取報復(fù)措施，關(guān)稅可能進(jìn)一步提高。歐盟方面表示暫不立即采取反制措施，將尋求談判解決方案，并將暫停實(shí)施計劃中的報復(fù)性關(guān)稅期限延長至8月初，以便繼續(xù)對話。 ⑶ 歐盟委員會強(qiáng)調(diào)已準(zhǔn)備好捍衛(wèi)歐盟利益，據(jù)悉正加強(qiáng)與加拿大、日本等其他受美國關(guān)稅影響國家的聯(lián)系。 ⑷ 貨幣政策方面，市場普遍預(yù)期歐洲央行將在下次會議上維持利率不變，但繼續(xù)押注年底前至少會有一次降息。 07-14 16:19【印度6月棕櫚油進(jìn)口激增60% 創(chuàng)11個月新高】 ⑴ 印度溶劑萃取商協(xié)會(SEA)周一數(shù)據(jù)顯示，全球最大植物油進(jìn)口國印度6月棕櫚油進(jìn)口量環(huán)比激增60%至955683噸，創(chuàng)2024年7月以來最高水平。 ⑵ 主要因價格較豆油和葵花籽油更具優(yōu)勢，且煉油商需補(bǔ)充庫存。這一趨勢將有助于降低印尼和馬來西亞的庫存水平，并支撐馬來西亞棕櫚油期貨基準(zhǔn)價格。 ⑶ 分品種看：豆油進(jìn)口下降9.8%至359504噸；葵花籽油進(jìn)口增長17.8%至216141噸。7月1日國內(nèi)植物油庫存七個月來首次回升至156.8萬噸，上月曾觸及近五年低點(diǎn)133萬噸。 ⑷ 食用油貿(mào)易商GGN Research管理合伙人Rajesh Patel表示，7月棕櫚油進(jìn)口量可能連續(xù)第二個月保持在90萬噸以上，因其價格仍具競爭優(yōu)勢。 ⑸ 由于6月未能在古吉拉特邦坎德拉港卸貨的船只預(yù)計本月完成交付，7月豆油進(jìn)口量或增至約45萬噸。 ⑹ 印度主要從印尼和馬來西亞進(jìn)口棕櫚油，豆油和葵花籽油則主要來自阿根廷、巴西、俄羅斯和烏克蘭。該國5月將毛食用油基礎(chǔ)進(jìn)口稅減半至10%，以平抑食品價格并支持國內(nèi)煉油行業(yè)。 07-14 16:18【巴勒斯坦6月通脹率創(chuàng)6個月新高 食品價格飆升近200%】 ⑴ 巴勒斯坦2025年6月消費(fèi)者價格同比上漲57.41%，較5月的47.57%顯著加速，創(chuàng)2024年12月以來最高通脹水平。 ⑵ 新一輪軍事行動和通行限制導(dǎo)致的資源短缺是主要推手。食品和非酒精飲料價格暴漲193.73%（5月為75.99%），成為通脹最大貢獻(xiàn)項(xiàng)。 ⑶ 分項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示：住房及公用事業(yè)通脹放緩至97.98%（前值136.72%）；酒精飲料和煙草價格則同比下降35.38%（前值上漲69.17%）。 ⑷ 環(huán)比來看，6月消費(fèi)者價格上漲3.45%，較5月23.59%的漲幅明顯回落。其中加沙地區(qū)漲幅達(dá)5.54%，顯著高于平均水平。 ⑸ 具體品類中，干菜（+134.35%）、糖及代糖（+116.26%）、土豆（+106.26%）、新鮮水果（+59.55%）、新鮮蔬菜（+29.26%）、咖啡（+23.40%）和大米（+12.05%）構(gòu)成主要上漲動力 （路孚特） 07-14 16:17中國稀土：預(yù)計2025年上半年凈利潤為1.36億元—1.76億元，上年同期為虧損2.44億元 07-14 16:15中金黃金在互動平臺表示，公司2024年礦山銅產(chǎn)量8.20萬噸，2025年第一季度礦山銅產(chǎn)量1.89萬噸。銅價上漲對公司業(yè)績有正向影響 07-14 16:14阿塞拜疆6月份的產(chǎn)量比歐佩克+的配額少7.1萬桶/日 (標(biāo)普) 07-14 16:13【澳元/美元在0.6560下方獲新支撐 凈空頭倉位創(chuàng)15周新高】 ⑴ 澳元/美元匯率在0.6560下方獲得新支撐，日內(nèi)低點(diǎn)報0.6556。 ⑵ 匯價此前從0.6595（八個月高點(diǎn)）回落，0.6557為上周五低點(diǎn)。7月8日澳元因澳洲聯(lián)儲維持利率不變而跳漲，當(dāng)日匯價在0.6560見頂。 ⑶ CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日當(dāng)周，澳元凈空頭倉位增加6%至74314，創(chuàng)15周新高。 ⑷ 另據(jù)消息，白宮經(jīng)濟(jì)顧問表示正在研究美聯(lián)儲翻修成本問題和解雇鮑威爾的權(quán)力。 07-14 16:13【特朗普重大聲明前夕 俄羅斯盧布兌美元走弱】 ⑴ 在美國總統(tǒng)特朗普即將就俄羅斯問題發(fā)表"重大聲明"前，俄羅斯盧布兌美元匯率走弱，分析師預(yù)計外匯市場波動可能加劇。 ⑵ 根據(jù)LSEG場外報價數(shù)據(jù)，截至北京時間16:00，盧布兌美元匯率下跌0.6%，報78.45盧布/美元。不過今年以來，盧布兌美元累計升值約45%。 ⑶ 由于俄烏和平進(jìn)展緩慢，特朗普近期表示不滿。 ⑷ 俄羅斯標(biāo)準(zhǔn)銀行分析師Maxim Timoshenko表示："市場關(guān)注點(diǎn)在于美國政府本周初將發(fā)布的涉俄聲明，這可能加劇匯率波動。" 07-14 16:12波音(BA.N)股價在盤前上漲1.3%，印度航空墜機(jī)調(diào)查的初步報告顯示暫時無需對公司采取立即行動 07-14 16:08