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2025

01/13 19 : 11
塔倫
匯豐銀行分析師Max Kettner：鷹派的美國(guó)數(shù)據(jù)可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有利。

最新報(bào)道THE LATEST REPORT

【市場(chǎng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅行動(dòng)反應(yīng)溫和】 ⑴ Kudotrade的Konstantinos Chrysikos在報(bào)告中指出，盡管美國(guó)關(guān)稅措施引發(fā)了激烈言論，但市場(chǎng)反應(yīng)仍然較為溫和。 ⑵ 投資者似乎對(duì)關(guān)稅威脅的即時(shí)性持懷疑態(tài)度，轉(zhuǎn)而關(guān)注美國(guó)貨幣政策的總體走向。 ⑶ 特朗普總統(tǒng)周二宣布對(duì)多國(guó)實(shí)施關(guān)稅，并對(duì)銅進(jìn)口征收50%的關(guān)稅。 ⑷ 不過(guò)，美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向周三晚些時(shí)候發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要，以獲取美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)貿(mào)易動(dòng)態(tài)演變的解讀。 ⑸ 據(jù)Tradeweb數(shù)據(jù)，10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌2.2個(gè)基點(diǎn)，最新報(bào)4.395%。 07-09 17:02【日本央行或推遲加息至明年3月】 ⑴ 前日本央行決策者M(jìn)akoto Sakurai表示，由于美國(guó)關(guān)稅的沖擊，日本央行可能會(huì)將加息推遲至明年3月或更晚。 ⑵ 美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)包括日本在內(nèi)的14個(gè)國(guó)家實(shí)施更高關(guān)稅，這一舉措將對(duì)日本出口造成沖擊，并可能迫使日本央行在7月31日的季度展望中下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。 ⑶ 日本央行將推遲加息，直到確認(rèn)企業(yè)是否會(huì)繼續(xù)增加工資和資本支出。 ⑷ Sakurai指出，日本央行將密切關(guān)注10月初發(fā)布的“短觀”企業(yè)信心調(diào)查，以及9月至10月企業(yè)對(duì)明年工資前景的信號(hào)。 ⑸ 他提到，由于特朗普的關(guān)稅政策，日本今年加息的條件已經(jīng)不復(fù)存在，且日本在爭(zhēng)取美國(guó)汽車(chē)關(guān)稅豁免方面可能面臨困難。 ⑹ 如果美國(guó)關(guān)稅對(duì)日本企業(yè)利潤(rùn)造成嚴(yán)重沖擊，加息時(shí)間可能進(jìn)一步推遲至2026財(cái)年。 ⑺ 日本央行去年退出長(zhǎng)達(dá)十年的大規(guī)模刺激計(jì)劃，并于今年1月將利率提高至0.5%，認(rèn)為日本即將實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。 ⑻ 盡管日本央行曾表示準(zhǔn)備進(jìn)一步加息，但美國(guó)關(guān)稅的預(yù)期影響促使行長(zhǎng)植田和男暗示暫停加息。 ⑼ Sakurai表示，日本央行希望最終將利率提高至至少1%，理想情況下達(dá)到1.5%，但目前由于關(guān)稅問(wèn)題，加息難以合理化。 07-09 17:02【英國(guó)5月GDP數(shù)據(jù)能否助力英鎊反彈】 ⑴ 英國(guó)財(cái)政大臣Rachel Reeves和英鎊多頭寄希望于5月GDP數(shù)據(jù)能夠顯示英國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期。 ⑵ 4月英國(guó)GDP曾錄得18個(gè)月以來(lái)的最大月度降幅，而路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)5月GDP將增長(zhǎng)0.1%。 ⑶ 數(shù)據(jù)將于北京時(shí)間周五14時(shí)發(fā)布，4月GDP萎縮0.3%，超出預(yù)期，而一季度增長(zhǎng)了0.7%。 ⑷ 如果5月GDP表現(xiàn)超預(yù)期，將為Reeves提供急需的支持，因?yàn)樗赡苄枰谇锛驹俅翁岣叨愂?，以避免違反自身財(cái)政規(guī)則。 ⑸ CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至7月1日當(dāng)周，英鎊凈多頭頭寸連續(xù)第三周下降至31399份合約，而當(dāng)天Reeves在議會(huì)落淚的畫(huà)面導(dǎo)致英債收益率飆升，英鎊受挫。 07-09 16:56【美元兌日元?jiǎng)?chuàng)兩周新高】 ⑴ 2025年7月9日，美元兌日元匯率創(chuàng)下兩周多以來(lái)的新高，市場(chǎng)聚焦貿(mào)易戰(zhàn)動(dòng)態(tài)。 ⑵ 特朗普關(guān)稅言論引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，盡管其推遲關(guān)稅緩征期限帶來(lái)了希望，但也帶來(lái)了困惑。 ⑶ EBS數(shù)據(jù)顯示，美元兌日元從146.51升至147.19，現(xiàn)貨可能進(jìn)一步攀升至148.54的回檔位。 ⑷ 148.54是151.21至139.89（3月至4月）跌幅的76.4%回檔水準(zhǔn)。 ⑸ 日經(jīng)指數(shù)因日元走軟而收高，但獲利了結(jié)限制了其漲幅。 ⑹ 美元/日元與歐元/日元之間的30/60日對(duì)數(shù)相關(guān)性維持在高位。 07-09 16:56【30年期國(guó)債期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 ⑴ 截至7月9日收盤(pán)，30年期國(guó)債期貨主力合約2509上漲0.19%，成交量為7.43萬(wàn)手。 ⑵ 持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，前20席位呈現(xiàn)凈空頭，差額頭寸為1156手。 ⑶ 30年期國(guó)債期貨全合約總計(jì)成交8.10萬(wàn)手，較上一日減少9882手。 ⑷ 全合約前20席位多頭持倉(cāng)12.18萬(wàn)手，較上一日減少1052手。 ⑸ 全合約前20席位空頭持倉(cāng)12.57萬(wàn)手，較上一日增加673手。 07-09 16:55【PVC期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 ⑴ 截至7月9日收盤(pán)，PVC主力合約PVC2509上漲1.58%，成交量達(dá)97.49萬(wàn)手。⑵ 持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，前20席位呈現(xiàn)凈多頭，差額頭寸為20560手。⑶ PVC期貨全合約總計(jì)成交107.31萬(wàn)手，較上一日增加27.42萬(wàn)手。⑷ 全合約前20席位多頭持倉(cāng)75.28萬(wàn)手，較上一日增加3.13萬(wàn)手。⑸ 全合約前20席位空頭持倉(cāng)73.62萬(wàn)手，較上一日減少4095手。 07-09 16:55【印度一空軍戰(zhàn)機(jī)墜毀 至少2人死亡】當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日，印度空軍一架“美洲虎”戰(zhàn)機(jī)在印度西部拉賈斯坦邦墜毀。當(dāng)?shù)鼐揭掩s往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搜救，目前在事故現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)2名遇難者遺體。事故原因暫不清楚。（路孚特） 07-09 16:54【孟加拉國(guó)小麥采購(gòu)招標(biāo)情況】 ⑴ 據(jù)歐洲交易商稱(chēng)，孟加拉國(guó)國(guó)家糧食采購(gòu)機(jī)構(gòu)在周三的國(guó)際招標(biāo)中收到的最低報(bào)價(jià)為每公噸268.90美元，CIF船邊交貨。⑵ 目前報(bào)價(jià)仍在評(píng)估中，尚未完成采購(gòu)。⑶ 據(jù)交易商透露，最低報(bào)價(jià)被認(rèn)為是由貿(mào)易公司JK International提交的。⑷ 相關(guān)報(bào)告反映了交易商的評(píng)估，后續(xù)仍有可能對(duì)價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行進(jìn)一步估算。 07-09 16:52【Jet2股價(jià)下跌背后的壓力因素】 ⑴ 英國(guó)低成本航空公司Jet2表示，由于預(yù)訂時(shí)間推遲和全球不確定性，目前對(duì)2026財(cái)年進(jìn)行預(yù)測(cè)為時(shí)過(guò)早，這導(dǎo)致其股價(jià)在周三大幅下跌。⑵ 全球旅游和休閑行業(yè)受到地緣政治動(dòng)蕩和通脹成本壓力的雙重影響，歐洲的熱浪以及法國(guó)和希臘的野火可能進(jìn)一步削弱預(yù)訂量。⑶ Jet2稱(chēng)，2025年夏季的預(yù)訂大多在出發(fā)前較短時(shí)間內(nèi)完成，其夏季座位容量從4月預(yù)計(jì)的1860萬(wàn)降至1850萬(wàn)。⑷ 2025/2026年冬季的580萬(wàn)座位大多尚未售出。⑸ 截至北京時(shí)間15時(shí)32分，Jet2股價(jià)下跌5.7%，盤(pán)中一度下跌8.4%。⑹ Begbies Traynor合伙人Julie Palmer指出，預(yù)訂時(shí)間推遲與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和脆弱的經(jīng)濟(jì)背景相結(jié)合，可能會(huì)影響夏季關(guān)鍵月份的消費(fèi)者情緒。⑺ Jet2表示，只要價(jià)格有吸引力，消費(fèi)者仍渴望海外度假，目前其交易符合市場(chǎng)預(yù)期。⑻ Interactive Investor市場(chǎng)主管Richard Hunter將股價(jià)下跌部分歸因于獲利回吐，其股價(jià)今年迄今已上漲近12%。⑼ Jet2截至3月31日的財(cái)年利潤(rùn)增長(zhǎng)11%，達(dá)到5.777億英鎊，股息提高12%至每股16.5便士。⑽ 公司預(yù)計(jì)2026年利潤(rùn)將與市場(chǎng)預(yù)期的5.79億英鎊一致。 07-09 16:49【全球經(jīng)濟(jì)格局變化下的市場(chǎng)趨勢(shì)】 ⑴ 新加坡銀行首席宏觀策略師Mansoor Mohi-uddin指出，未來(lái)五到十年，全球?qū)拿绹?guó)主導(dǎo)的秩序轉(zhuǎn)向一個(gè)更加碎片化的世界。⑵ 這一轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致通脹持續(xù)、利率上升、美元走弱、金價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄以及對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)需求增強(qiáng)。⑶ 自新冠疫情開(kāi)始至今的五年里，美國(guó)核心通脹率一直高于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%目標(biāo)。⑷ 他提到，特朗普政府增加國(guó)防開(kāi)支以維持地緣政治競(jìng)爭(zhēng)，以及提高進(jìn)口商品關(guān)稅的政策，可能會(huì)使通脹率在本十年剩余時(shí)間里維持在美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)之上。 07-09 16:47

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